徐凤年成功反杀柳蒿师，却引来了王仙芝的注意，在大秦之力加成下，最终将使出八成力的王仙芝打退一千丈。而希望能找到对手的王仙芝表示，当徐凤年一日突破地仙境界，必然和他生死一战。
回到北凉之后，徐凤年开始整治北凉的军政局面，并因为觉醒了真武大帝和大秦皇帝，武道开始重回正轨。这一切都是为接任北凉王准备，到时候，徐凤年将失去最大的靠山，只剩下自己独自面对必然混乱的天下。
在祥符元年到来之际，年迈的北凉王徐骁于家中逝世。这对于北莽来说，无疑是个机会，北莽为了发动南征已经积蓄很多力量，他们就在等着徐骁的死亡。而对于离阳境内，西楚曹长卿，南疆燕敕王也可以开始为逐鹿天下做准备。
在凉莽大战之前，徐凤年在武道上不断精进，全方面发展，为与王仙芝一战准备。最终在几番波折之中，集天人之体魄，儒释道三教之精神于一体，斩杀了王仙芝，最终也付出了体魄被废，精神倒退的代价。但后来评点江湖武道高手，徐凤年还是和北莽军神拓跋菩萨，西楚曹长卿，剑神邓太阿评为四大宗师。
在军政上，徐凤年也完全的将北凉掌握在自己手里，合理的任用了北凉老一代文武官员，并加入了徐北枳，陈锡亮，宋洞明，郁鸾刀，寇江淮（在凉莽大战第一阶段后期加入北凉）等新的力量。还新增了流州一地，并在凉州境外开始准备修建新城。为大战而准备。北凉将以一地四州三十万的无敌之师，迎战北莽一国百万大军。
而此时，离阳皇帝身体不好，为了保证太子继位后能顺利的掌握庙堂朝政，甚至是为了保护未来赵家所有皇帝的君权。选择将权相张巨鹿处死，这位离阳朝政中流砥柱的死直接导致了新帝继位后，新朝一步步走向危机。
在一堆堆的铺垫后，全书最大的高潮，凉莽大战开始了。祥符元年冬，北莽发兵进攻北凉，其中以东线葫芦口和中线虎头城战争最为激烈。
祥符二年，东线葫芦口卧弓、鸾鹤两城皆破，又莽将王遂从两辽奇袭幽州，东线岌岌可危。中线虎头城失守，北莽主帅董卓大军直逼北凉核心凉州。
西线流州本无地势可依，也没有巨城为核心，基本靠着精锐铁骑龙象军的机动性周旋，而北莽主攻陈锡亮所在青苍城，使得龙象军不得不正面对抗。可以说北凉四处战场都岌岌可危。
而这时，北凉选择从中线派出王牌精锐铁骑:大雪龙骑军，脂虎军，渭熊军前往东线支援。在葫芦口形成一个包围圈，让东线的北莽军为自己激进的攻占卧弓城和鸾鹤城，付出了血的代价。又从陵州，西域等地，集结出几股军队，前往西线流州，艰难的打败了西线莽军。
这两战，北莽输得太惨，使得偷袭幽州的王遂，和中线刚刚攻破虎头城不久的董卓不得不退回境外，北凉以十余万的伤亡，大破莽军三十五万，使得北莽不得不暂时休战。
大战战罢，但是只是暂时的，如果要应对下一场凉莽大战，那么后勤保障必须得做好。比如虎头城已破，那么凉州外的新城必须加急修建。比如为了犒劳将士，给足功劳赏金，徐凤年将王府家财散尽，把徐骁当年在春秋大战劫掠的古董文物全部以低廉价格贱卖。
但最严峻的问题，是粮草。北凉无论怎么从外州购买粮食，无论怎么储藏粮食，都不可能满足三十万大军两年的苦战。为此，徐凤年决定，亲自去京城讨要粮草。